Gebruik deze import als je bestaande offertes wilt overzetten naar DigiBoox. Je importeert de offertes met een Excel-bestand.
Voorbeeldbestand downloaden
- Ga naar
- Klik onder het kopje 'Overige instellingen' op 'Gegevens importeren'
- Kies
- Klik op
- Download het voorbeeldbestand offerte-import.xlsx
Excel-bestand invullen
- Vul je eigen offertegegevens in het voorbeeldbestand in.
- Gebruik je een eigen Excel-bestand? Zorg dan dat je bestand dezelfde kolommen bevat als het voorbeeldbestand.
Excel-bestand importeren
- Selecteer bij 'Stap 1: Upload Excel-importbestand' het type Offertes
- Klik op Bestand en selecteer je Excel-bestand
- Controleer bij 'Stap 2: Velden' of de kolommen goed staan.
- Heb je het voorbeeldbestand gebruikt? Dan zijn ze meestal al automatisch gekoppeld
- Klik op Voorbeeld van te importeren gegevens om de import te controleren
- Klop er iets niet? Pas dit dan aan in je Excel-bestand
- Upload daarna de aangepaste versie opnieuw bij 'Stap 1: Upload Excel-importbestand'
- Controleer opnieuw of alle kolommen goed gekoppeld zijn
- Klik bij 'Stap 3: Import uitvoeren' op als alles goed staat
Waar moet ik op letten?
- 'Referentie' en 'Vervaldatum' zijn geen verplichte velden
- Vul je geen aantal in? Dan importeert DigiBoox dit automatisch als 1
- Gebruik alleen categorieën die al in je account staan. Vul je geen categorie in? Dan koppelt DigiBoox de offerte automatisch aan de categorie
